故事发生在一支名叫 Louis Lester的爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰）是乐队中的首席歌手，她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情，就连乔治王子（John Hopkins 饰）和威尔士王子（Sam Troughton 饰）都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而，表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。 朱利安（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）出生于名门望族，从小就过着养尊处优的生活，自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森（约翰·古德曼 John Goodman 饰）工作，而马思德森是 Louis Lester乐队的“忠实粉丝”，因此，朱利安得以结识了杰西，并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐，摇摆的身姿，裹挟着一段感情慢慢流淌着。
安东尼奥·布鲁斯凯塔 马蒂尔达·德·安杰利斯 莎拉·拉扎罗 Pier Luigi Pasino 吉安马克·修雷诺 爱德华多·斯卡皮塔 Alessia Spinelli
达米安·哈顿 丹尼尔·卡伯 哈迪·坎詹普尔 莱娜·克棱克 马克西米利安·蒙特 Leonidas Emre Pakkan 罗兰·里贝林 莱娜·乌泽多夫斯基 莱昂尼·韦斯洛
凯尔希·格兰莫 Kelsey Grammer 戴维·海德·皮尔斯 大卫·海德·皮尔斯 David Hyde Pierce 佩里·吉普林 Peri Gilpin 约翰·马奥尼 John Mahoney
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